钢贸ERP系统上线前的数据迁移与清洗指南

“老系统数据怎么导入新ERP？太乱了根本没法用！”“历史库存不准，新系统一上就崩？”——这是IT负责人在ERP项目启动会上最怕听到的话。

许多钢贸企业积累了多年Excel、老旧软件甚至纸质台账，数据充斥着重复客户、缺失规格、负库存、价格空白等问题。若不清洗就直接迁移，轻则报表失真，重则系统瘫痪。

ERP上线不是换软件，而是重建数据秩序。

一、钢贸数据迁移的四大雷区

1. 客户重复严重

同一客户因简称、全称、错别字被录入多次，如“重庆建工”“重庆建工集团”“重市建工”，导致信用额度分散、对账混乱。

2. 物料描述不规范

“HRB400 Φ18”“三级钢18”“螺纹18”指向同一规格，但系统无法识别，造成库存割裂。

3. 历史库存失真

盘亏未处理、加工损耗未扣减，导致账面库存远高于实物，“一上新系统就崩”。

4. 关键字段缺失

客户无税号、物料无材质、价格无生效日期，无法满足SteelFlow系统校验规则。

二、SteelFlow数据迁移五步法

1. 盘点核心数据资产

锁定四类主数据：客户、供应商、物料（含材质/规格）、期初库存。其他如联系人、历史订单可暂缓。

2. 制定清洗规则

例如：以“统一社会信用代码”为唯一客户标识；负库存强制归零并生成盘亏单；缺失材质的物料按默认值填充。

3. 配置字段映射模板

将旧系统“品名”“规格”“材质”三列合并为SteelFlow的“物料编码”；“开票名称”映射为客户主数据“法定名称”。

4. 分阶段迁移验证

先迁移清洗后的静态主数据，业务员确认无误；再导入期初库存；最后迁移近6个月业务单据用于追溯。

5. 上线前沙盒演练

用清洗后数据在测试环境跑完整业务流：销售下单→补差入库→加工出库联动→财务开票，验证数据一致性。

三、关键场景示例

• 客户去重：2万条 → 1.2万条

通过税号匹配+名称模糊比对，合并重复客户8000余条，释放无效信用额度3000万元。

• 物料标准化：支持“质保书管理”

将非标描述统一为“材质+牌号+规格”格式，确保后续质保书可自动关联。

• 库存清洗：准确率70% → 98%

通过全仓盘点+系统调账，消除历史差异，为“三仓协同”打下基础。

四、给IT负责人的忠告

1. 不要追求100%历史数据迁移

只迁必要数据，老旧无用数据应归档而非导入。

2. 让业务部门参与清洗

业务员最清楚“重庆建工”和“重市建工”是不是一家，IT不能闭门造车。

3. 预留2–3周清洗时间

数据清洗不是技术活，而是管理共识过程，切勿压缩周期。

干净的数据，是ERP成功的地基；混乱的数据，是项目失败的导火索。

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